J.P. Morgan Healthcare 2022. День второй: Abbott, PerkinElmer, Hologic, Danaher, Thermo Fisher, Oxford Nanopore, Agilent и другие

Abbott Laboratories

Президент и генеральный директор Abbott Laboratories Роберт Форд заявил, что компания имеет ресурсы, чтобы справиться со вспышкой, вызванной вариантом омикрон, а ее позиция на рынке экспресс-тестов и все большее принятие продаваемых без посредников тестов станут основой «интересной стратегической игры».

Компания планирует развивать направление экспресс-тестов с возможной продажей напрямую потребителям и по другим каналам, не включающим больницы.

Форд отложил отчет по финансовым результатам компании за последний год до ближайшей презентации для инвесторов.

Компания надеется объединить технологии области здравоохранения и потребительские технологии, например, дополнить направление, связанное с носимыми на теле датчиками глюкозы для людей с диабетом; подобные датчики могут детектировать, например, лактат или алкоголь.

В области диагностики значительно выросла пользовательская база ID Now. По словам Форда, услуги фирмы и поддержка этих систем позволили выстроить хорошие взаимоотношения с новыми клиентами, которых интересует тестирование на инфекции верхних дыхательных путей. Он добавил, что Abbott разрабатывает новые тесты.

Abbott запустила систему Alinity MDx во время пандемии, она еще только выходит на рынок, но уже есть успехи в сотрудничестве с ключевыми лабораториями.

PerkinElmer

В прошлом году компания PerkinElmer сосредоточилась на быстрорастущих рынках. Президент и генеральный директор компании Прахлад Сингх отметил преимущества этой стратегии — в 2023 году ожидается доход в $4,5 млрд., на $500 млн. больше, чем по результатам предыдущего анализа. Причина в более быстром органическом росте и в присоединении BioLegend к портфолио компании.

Ранее ожидался органический рост в 5–7%, но после недавних приобретений он вырос до 7–9%. Сингх отметил, что новые оценки не включают отчисления от бизнеса, связанного с COVID-19.

Сегмент диагностики в 2021 году принес доход в $3 млрд., половина дохода никак не была связана с COVID-19. С 2015 года доходы от сегмента диагностики утроились.

Год назад PerkinElmer приобрела Oxford Immunotec за $591 млн., что позволило компании расширить свое присутствие на рынке инфекционных заболеваний, а приобретение Immunodiagnostic Systems в прошлом мае за $155 млн. позволило предложить больше в сфере аутоиммунных заболеваний.

PerkinElmer оптимизирует тест на туберкулез от Oxford Immunotec. Используя свои наработки, компания создаст технологию, для которой уже обсуждается получение одобрения регуляторных органов. По словам Сингха, получение одобрения ожидается через несколько месяцев. Он добавил, что PerkinElmer продолжит совмещать свои технологии и наработки Oxford для получения новых продуктов. PerkinElmer даст возможность увеличить степень автоматизации и производительность.

По словам Сингха, рост ожидается и в других сегментах, включая пищевую безопасность и науки о жизни. За прошедший год PerkinElmer сделала девять приобретений, и их доходы выросли более чем на 20%.

PerkinElmer выпустила предварительные данные о доходах за четвертый квартал; ожидается, что по сравнению с предыдущим годом они снизятся на 1%. Также по предварительным отчетам общие доходы компании за 2021 год составят $5,0 млрд., из них $1,5 млрд. — доходы, связанные с COVID-19.

Hologic

Когда компания планировала будущие доходы, она не ожидала, что с появлением омикрона так вырастет спрос на молекулярные тесты, рассказал председатель, президент и генеральный директор  Hologic Стив Макмиллан.

В Q1 2022 года компания ожидает доход в $1,47 млрд. Еще в ноябре ожидания составляли $1,10–1,15 млрд. за Q1 и $3,75–4,00 млрд. за 2022 год.

Прогнозы прибыли, по-видимому, оказались занижены, сказал Макмиллан. Глобальный спрос на тестирования очень высок. Генеральный директор выразил мнение, что будут появляться новые варианты, которые будут привлекать внимание людей, на чем можно построить бизнес. К тому же нехватка работников повысит привлекательность высокоавтоматизированных систем Panther для молекулярной диагностики и тестирования.

По словам Макмиллана, он часто слышит вопрос, будут ли системы Panther, приобретенные в период пандемии, простаивать, когда COVID-19 пойдет на спад. Сейчас спрос на системы очень велик, а в условиях нехватки рабочей силы они станут еще нужнее.

Он добавил, что около года назад с появлением вакцин люди думали, что тестирование больше не будет нужно; когда одобрили антигенные тесты, некоторые считали, что молекулярное тестирование уйдет. Ничего из этого не произошло, молекулярное тестирование — это золотой стандарт, «он останется надолго, а вместе с ним и мы».

Прошлым летом был объявлен целевой органический рост — 5–7% (до пандемии он составлял 5%). Hologic превысил ожидания, органический рост в Q4 2021 составит 12%, а в Q1 2022 года — 9%, согласно прогнозам компании.

Danaher

Президент и генеральный директор компании Danaher Райнер Блэр сказал, что благодаря высокой скорости роста компании Cepheid, которая занимается диагностикой в местах оказания медицинской помощи, она теперь обеспечивает 10% общего годового дохода Danaher.

Доходы компании Cepheid выросли до $3,5 млрд., то есть выросли в пять раз по сравнению в 2016 годом, когда Danaher  приобрел Cepheid. Бизнес Cepheid рос до пандемии, поэтому Danaher считает, что он продолжит расти и после пандемии.

В 2021 году Cepheid отправила почти 60 млн. тестов, в три раза больше, чем в 2020 году, 19 млн. она отправила только в Q4, что значительно выше, чем предполагаемые 16 млн.

В Q4 вырос спрос на тесты «4 в 1» на SARS-CoV-2, вирусы гриппа A/B и респираторно-синцитиальный вирус человека. Около 65% заказов поступает от старых клиентов, а остальные — от новых.

Блэр заключил, что на основании предварительных данных можно сказать, что конец года был удачным для компании. Доходы, по-видимому, превысят ожидаемые.

Sophia Genetics

Биоинформатическая компания Sophia Genetics впервые дала прогноз на 2022 год. Ожидается годовой доход в $51,5–54 млн., что соответствует прогнозу аналитиков ($53,2 млн.). Компания не предоставила предварительных результатов за четвертый квартал 2021 года и за весь предыдущий год.

Финансовый директор Росс Мюкен сказал, что в 2022 году рост прибыли обеспечит приток новых клиентов и повышение цен из-за спроса на более детализированные данные.

Соучредитель и генеральный директор Sophia Юрги Камблонг сообщил, что в Q4 к компании обратились еще 16 клиентов, контракты с которыми еще не принесли доход.

По словам Мюкена, в Северной Америке сосредоточено только 10% бизнеса компании, но доход от США и Канады ежегодно увеличивается более, чем в два раза с тех пор, как компания начала продавать свои технологии за пределы Европы в 2019 году. За последние 3–4 месяца самый большой рост приходится на специализированные лаборатории Северной Америки, особенно онкологические.

Камблонг высказал мнение, что со временем Северная Америка станет самым большим рынком компании, но не сказал когда.

До сих пор 80% бизнеса Sophia связаны онкологией, хотя компания активна и в других областях, включая кардиологию и редкие болезни. В последнюю пару лет компания развивала не только геномику, но и протеомику, цифровую патологию, транскриптомику и метаболомику.

В Q4 компания создала рекордные 66 000 генетических профилей, за год — 240 000; на конец 2021 года в их базе содержались генетические профили 920 000 пациентов. В среднем объем профилей увеличивался на 63% за год с 2016 года.

Sophia также предоставила первые данные по DEEP-Lung-IV, мультимодальному исследованию метастатического немелкоклеточного рака легких, о котором было объявлено на конференции в прошлом месяце. Компания объединила силы с исследовательскими институтами для глубокого анализа клинических, биологических, геномных данных для того, чтобы найти и валидировать маркеры, которые могут предсказать ответ на иммунотерапию. В исследовании принимают участие 4000 пациентов по всему миру.

Berkeley Lights  

Генеральный директор Berkeley Lights Эрик Хоббс, который скоро покинет свой пост, рассказал, что доходы компании выросли более, чем в три раза по сравнению с $5,8 млн. в 2020 году благодаря трем крупным сделкам. Он предположил, что эти цифры могут еще вырасти в последующие годы. Тем временем стоимость подписанных контрактов стремительно выросла до $42 млн. с $200 000 в 2020 году.

Регулярный доход вырос на 35%. На прошлой неделе Berkeley Lights сообщила предварительные данные о доходах за 2021 год — $84–84,5 млн., меньше, чем оценки, сделанные в ноябре.

В 2022 году компания панирует развивать свои основные направления. В области антительной терапии есть планы перейти от мышиной модели к кроликам и затем к людям, а также предлагать клиентам измерение аффинности антител на чипах.

Компания создала технологии, которые позволят оценить качество биспецифичных антител, вырабатываемых клетками. Компания будет предоставлять реагенты, которые позволят клиентам делать это самостоятельно.

В области синтетической биологии компания планирует передать три технологии Ginkgo Bioworks в течение следующих двух кварталов.

Также Berkely Lights будет развивать высокопроизводительный функциональный скрининг и, по мнению Хоббса, в этой области также стоит ожидать новых сделок.

Berkely Lights также предоставит технологию клональной селекции стабильных вирусных векторов компании Thermo Fisher Scientific в этом году.

Cue Health

Генеральный директор  Cue Health Аюб Хаттак рассказал, что пандемия COVID-19 показала, как важно для пациентов своевременно и удобно получать диагностическую информацию. Доступ к информации нужен как потребителям, так и медработникам. Хаттак добавил, что точность и простота использования тестов на COVID-19 для домашнего применения от Cue Health — одна из причин их популярности.

Компания предлагает систему мониторинга, которая состоит из портативного ридера с одноразовым картриджем и зонда для отбора образца. В 2020 году кит для тестирования на COVID-19 от Cue Health был одобрен FDA для применения в экстренных ситуациях лабораториями и в местах оказания медицинской помощи. В марте 2021 тест получил EUA для применения на дому; это был первый молекулярный тест, который был одобрен для домашнего применения.

Хаттак добавил, что компания стремится «положить начало цифровой трансформации здравоохранения, начиная с диагностики».

Результаты тестов интегрированы в электронную систему медицинских записей у поставщиков медицинских услуг; в сфере общественного здравоохранения у компании есть решения для автоматического сбора эпидемиологической информации.

Cue Health опубликовала предварительные финансовые результаты. Если в 2020 году доходы составляли $23 млн., то в 2021 году — $613–618 млн., а в Q4 — $188–193 млн. Финансовый директор Джон Галлахер считает, что такой быстрый рост произошел благодаря способности компании нарастить производственные мощности в соответствии со спросом.

Thermo Fisher Scientific

Президент, председатель и генеральный директор Thermo Fisher Scientific Марк Каспер подчеркнул плюсы последних приобретений компании, среди которых PPD, Mesa Biotech, Combinati и другие фирмы. Это обошлось в $24 млрд. Благодаря этим сделкам Thermo Fisher добавила к своему портфолио технологии сортинга клеток, быструю и цифровую ПЦР.

Компания ожидает, что приобретение PPD принесет $1,50 на акцию в 2022 году. Технологии Mesa Biotech для быстрой ПЦР у постели больного станут основой портативной ПЦР-системы. Каспер отметил, что компания просмотрела более 50 различных технологий и стартапов. Mesa Biotech отличалась от всех отличным качеством и очень низкой стоимостью прибора — всего $300. Thermo Fisher считает, что приобретение Mesa окупится в пандемию, после чего можно будет вкладываться в постковидные приложения технологии.

В настоящее время компания разрабатывает молекулярно-диагностические тесты для системы, в том числе на респираторные инфекции и другие мишени. Эти тесты можно будет применять в отдаленных локациях, где необходим быстрый результат. По словам Каспера, к середине этой декады можно будет увидеть впечатляющий список быстрых ПЦР-тестов.

Марк Каспер отметил, что Thermo Fisher входит в 2022 год как лидер индустрии, который обслуживает очень привлекательные рынки с хорошими перспективами.

Becton Dickinson

Компания Becton Dickinson изготавливает 45 млрд. приборов в год и обслуживает пользователей в 190 странах, направляя около $1 млрд. обратно на собственные исследования и разработки. BD планирует запустить более 100 новых продуктов к 2025 году и ускорить процессы слияний и поглощений.

Генеральный директор BD Том Полен ожидает расширения основного бизнеса за счет 45-миллиардного целевого рынка в 2021 финансовом году. Это позволит компании расшириться в области преобразующих решений и вырастить адресуемый рынок с $15 млрд. в 2021 году до $25 млрд. к 2025 году через инвестиции в проекты с высокой отдачей в будущем.

С 2020 финансового года BD провела 16 сделок по слиянию и поглощению и закладывает на такие сделки $2 млрд. в год. Приобретение Velano Vascular — пример усиления основного бизнеса BD через слияния и поглощения. Приобретение Scanwell Health — пример того, как 80% вложений в слияния и поглощения становятся преобразующим решением.

Многие из последних приобретений принесли небольшой или нулевой доход, но в 2021 году доходы от сделок, закрытых в 2020 и 2021 финансовых годах, составили около $100. Компания ожидает органического удвоения доходов от этих сделок в 2022 году.

После выделения средств на R&D, BD рассчитывает получить $18 млрд. на инвестиции к 2025 году. По словам Полена, в 2021 финансовом году компания укрепила стратегические позиции и сыграла важную роль в борьбе с COVID-19. Он отметил высокий спрос на домашние тесты BD. Ожидается также спрос на устройства для вакцинации. BD занимает хорошую позицию для создания долгосрочной ценности. Компания лидирует в ключевых направлениях, и лидерство будет усилено инновационной технологией и стратегией слияний и поглощений.

SomaLogic

В 2021 году SomaLogic запустила новый коммерческий анализ, который измеряет 7 000 человеческих белков в одном образце. Кроме того, выросла команда коммерческого отдела, расширилась клиентская база, и бизнес-модель сдвинулась в сторону большей клиентоориентированности.

Компания раскрыла предварительные финансовые результат за полный 2021 год. Ожидаемых доход составляет более $79 млн., что превышает предыдущий прогноз. На прошлой неделе компания также объявила об эксклюзивном партнерстве с Illumina по созданию мультиплексного высокопроизводительного протеомного анализа, сигнал в котором формируется с помощью NGS. Партнерство выведет на новый уровень протеомную платформу SomaLogic и глобальную инфраструктуру Illumina.

Тест SomaScan для измерения белков основан на аптамерах, получивших название Somamers. Illumina интегрирует эту технологию измерения белков со своими платформами для NGS и биоинформатики. По словам генерального директора компании Роя Смита, соглашение предполагает авансовые выплаты роялти и другие условия, касающиеся доходов. Он отметил, что это не просто соглашение о встраивании технологии SomaLogic в платформу Illumina. Результатом станет комплетное решение, которое Illumina будет продавать по всему миру.

Коллаборация продвинет SomaLogic ближе к цели стать комплексным поставщиком протеомных решений для всех наук о жизни и клинической диагностики. Компания планирует предложить идентификацию и измерение белков на различных платформах и расширить свое диагностическое портфолио.

SomaLogic основала программу Proteomics for Precision Medicine, в которой участвуют пять систем здравоохранения США. В рамках программы будет оценены диагностические тесты SomaSignal. В прошлом ноябре компания объявила о коллаборации с Университетскими больницами Кливлендского медицинского центра для оценки влияния этих тестов на ведение пациентов с диабетом и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Коллаборация дополнила ряд соглашений, о которых было известно ранее.

«Изначально мы были сосредоточены на сердечно-сосудистых заболеваниях, а в 2022 году мы добавим тесты для оценки неврологических, онкологических и почечных заболеваний», — говорит Рой Смит.

SomaLogic стала публичной в прошлом сентябре в рамках сделки по слиянию стоимостью $630 млн.

Myriad Genetics

В первом квартале 2022 года Myriad Genetics запустит сервис по тестированию Precise Oncology Solutions, который онкологи могут использовать для одновременного сбора информации о наследственном риске рака у пациента и препаратах, на которые этот рак ответит с наибольшей вероятностью.

Компания разрабатывает свой сервис по тестированию в коллаборации с Intermountain Health и Illumina. Сервис позволит врачам одновременно заказать тесты myRisk зародышевой линии на наследственный риск рака, myChoice для оценки дефицита гомологичной рекомбинации у пациентов с раком яичника и предсказания ответа на ингибиторы PARP, а также комплексную панель Precise Tumor, разработанную в Intermountain и основанную на платформе Illumina TSO 500. Последняя позволяет определить подходящие варианты лечения среди таргетных препаратов и иммунотерапий.

Несмотря на то, что myChoice сейчас может использоваться только для принятия решения о назначении ингибиторов PARP при раке яичника, тест оценивается во множестве клинических исследований с препаратами против рака молочной железы, простаты и поджелудочной железы. В совокупности потенциальный годовой рынок для теста оценивается в $2 млрд. Myriad надеется запустить myChoice в новых приложениях в 2024 году.

Компания также присматривается к рынку жидкой биопсии, как к области выбора терапии, так и к оценке минимальной остаточной болезни. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами о разработке теста жидкой биопсии для выбора терапии. Запуск теста запланирован на 2023 год. Для теста на МОБ Myriad надеется усилить полноэкзомное секвенирование и другие технологии, к которым у компании есть доступ через действующие партнерства. Тест будет выведен на рынок в 2024 или 2025 гг.

Генеральный директор Myriad Пол Диаз отметил, что рынок МОБ переполнен. Но у Myriad есть множество возможностей для создания продвинутого продукта и завоевания хорошей доли рынка.

Myriad также продвинулась в своем трехфазном плане по реструктурированию, нацеленном на улучшение финансовых показателей и раскрытие рыночного потенциала молекулярно-диагностических продуктов. Компания должна начать 2022 год с $400 млн. и без долгов. Органические доходы Myriad должны вырасти на 9–12% в 2022–2023 гг. Этот прогноз не учитывает активность в слияниях и поглощениях или капитальные вложения. Он основан на уверенности компании в способности теста myRisk прижиться на конкурентном рынке, в сохранении роста фармакогенетического теста GeneSight, в запуске и внедрении комбинированного теста FirstGene, в запуске Precise Oncology Solution и в других запланированных достижениях.

Наконец, несмотря на неопределенность из-за пандемии COVID-19, Myriad раскрыла прогноз доходов на 2022 год. Ожидаемый доход составляет $670–700 млн. за полный год, а ожидаемая прибыль на акцию — $0–0,20.

Oxford Nanopore Technologies

Генеральный директор Oxford Nanopore Technologies Гордон Сангера обсудил пути использования технологии компании в клинике и популяционных исследованиях.

Платформа PromethIon открыла компании дорогу на рынок коммерческой геномики. Ученые, ведущие популяционные исследования, могут секвенировать геном с покрытием 20–30x на одной проточной ячейке. В клинике, где критично время, человеческий геном может быть обработан за один день с помощью 48 ячеек. Обычно ученым требуется 3–4 дня на обработку генома в одной ячейке.

Дорожная карта ONT предполагает секвенирование трех геномов на одной ячейке PromethIon. Стоимость секвенирования одного человеческого генома при этом снизится до $250. Компания также предполагает возможность секвенирования четырех геномов, что приблизит стоимость к «мифическим $100», говорит Сангера.

Предварительные доходы ONT за 2021 год составили более $171,9 млн. Если исключить доходы от диагностического теста LamPore, доходы составят более $164,89 млн., что на 83% выше по сравнению с предыдущим годом. Доходы от LamPore снизились с $66,50 млн. в 2020 году до $8,24 млн. в 2021 году.

Представители ONT ответили на заявление Illumina, которая обещает запустить продукт для секвенирования длинных фрагментов генома (до 10 килобаз). По их словам, ONT приветствует принятие компанией Illumina того факта, что «длинные риды останутся с вами и они важны, а потому Illumina придется постараться».

Во время обсуждения частоты ошибок у приборов ONT Сангера заявил, что точность платформ компании «лучшая в этом классе», и он готов бросить вызов каждому, кто усомнится в этом.

Agilent Technologies

Годовой доход Agilent Technologies вырос с $4,0 млрд. в 2015 финансовом году до $6,3 млрд.; 70% разницы принесли быстро растущие рынки: фармацевтический, диагностический и исследовательский. Для компании эти рынки велики и продолжают расти. Генеральный директор Agilent Майкл Макмаллен оценил общий адресуемый рынок фармы в $19 млрд., и этот рынок растет со скоростью 5–7%. В 2021 финансовом году доход с этого рынка составил около $2,2 млрд. (35% общего дохода). Треть этого дохода составила биофарма.

Доход от клеточного анализа в 2021 году вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом. Компания вложила в производство нуклеотидов $315 млн. Это вложение окупилось и принесло $225 млн. дохода. По словам Макмаллена, раньше не было уверенности, что РНК-терапия выйдет за пределы редких заболеваний и маленьких популяций пациентов, но сейчас нет сомнений, что на эту терапию будет большой спрос.

Общий адресуемый диагностический и клинический рынок оценивается в $13 млрд., уровень роста составляет 3–5%. В 2021 финансовом году Agilent заработал на этом рынке около $600 млн., что составляет 9% общего дохода.

Макмаллен сказал, что недавнее соглашение с Avantor о продаже расходников для жидкостной хроматографии поможет Agilent расширить покрытие, особенно в академических и правительственных институтах. Финансовый директор Agilent Боб Макмахон также отметил неплохой рост для клинической жидкостной хроматографии и масс-спектроскопии в Китае.

По прогнозу доход компании в 2022 финансовом году должен составить $6,65–6,73 млрд. Рост по сравнению с предыдущим годом будет равен 5,5–7%, а скорректированная прибыль на акцию — $4,76–4,86. Ожидаемый доход в первом квартале 2022 года составляет $1,64–1,66 млрд. с ростом в годовом сравнении на 5,9–7,2% и прибылью на акцию $1,16–1,18.

Bio-Rad Laboratories

В период пандемии Bio-Rad Laboratories поставляла инструменты для тестирования на коронавирус. Теперь компания видит, что в развитых странах рынок насыщен, и ожидает значительного снижения доходов от COVID-19, несмотря на небольшой рост спроса в связи с омикроном.

Главный операционный директор Bio-Rad Норман Шварц отметил, что хотя COVID-19 идет на убыль, исследовательский и биофармацевтический рынки сильны, и есть перспективы для диагностики. Установленная база приборов, расширенная в пандемию, позволит компании продавать больше расходников. Новые рынки для компаний, традиционно ориентированных на академические лаборатории, открываются с появлением лабораторий при больницах. В этой области Bio-Rad надеется получить выгоду от партнерства с Seegene и переноса тестов этой фирмы на инструменты для использования в клинике.

С финансированием из бюджета Национальных институтов здравоохранения (США) Bio-Rad ожидает роста на исследовательском рынке. Компания также продолжит продвижение в области биофармацевтических исследований — на этом рынке есть место для роста, особенно в белковой и генной терапии.

Система Bio-Rad для цифровой капельной ПЦР может воспользоваться преимуществом рынка, который должен вырасти на много миллиардов долларов. Этот продукт может применяться в научных исследованиях, биофарме, клеточной и генной терапии, а также в диагностике, анализе жидкой биопсии и сточных вод.

Использование цифровой ПЦР для эпидемиологического анализа сточных вод — малая часть бизнеса Bio-Rad, но есть возможности для роста. Этот рынок чувствителен к ценам и зависим от федерального финансирования, поэтому для того, чтобы цифровая капельная ПЦР пришла на смену количественной ПЦР, необходим ценовой паритет.

Bio-Rad недавно приобрела Dropworks, чтобы охватить нижний ценовой сегмент рынка цифровой ПЦР. Технология пока в разработке. Для выхода на рынок потребуется 12–15 месяцев.

Компания также готовится к выходу на рынок биологии единичных клеток с технологией, полученной в 2020 году вместе с приобретением компании Celsee. Bio-Rad потеряла пару кварталов разработки из-за задержек, связанных с пандемией. Первый продукт появится на рынке во второй половине 2022 года.

Bio-Rad планирует совершить потенциально преобразующие сделки по слияниям и поглощениям, затрагивающим науки о жизни или диагностику. «Нам нужно быть осторожными, чтобы наш выбор имел смысл», — сказал Шварц. Он надеется, что кое-что будет сделано в следующие 12–18 месяцев. По словам финансового директора компании Илана Даскаля, Bio-Rad готов потратить на любую транзакцию $1–5 млрд. Сделка потенциально может быть слиянием равных, но на этом поле не так много возможностей.

J.P. Morgan Healthcare 2022. День первый

J.P. Morgan Healthcare 2022. День первый (Illumina)

По материалам GenomeWeb